- Le Royaume-Uni interdit la vente de nouvelles voitures diesel et essence à partir de 2030, et de voitures hybrides à partir de 2035.
- Dans l’UE, toutes les nouvelles voitures devront être à émission zéro d’ici 2035.
- Les investissements ESG devraient dépasser 53 000 milliards de dollars d’ici 2025, soit un tiers des actifs mondiaux sous gestion.
Lors du Sopra Banking Summit 2022, nos intervenants experts ont exploré la finance durable et le secteur du financement automobile. Nous revenons ici sur ce sujet brûlant.
La finance verte et le secteur automobile peuvent sembler des alliés improbables, mais comme la durabilité prend un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne, ils sont de plus en plus liés. L’évolution de la réglementation, la nécessité pour les constructeurs automobiles de réduire les émissions de dioxyde de carbone et l’essor d’outils tels que les obligations vertes sont quelques-uns des éléments qui font avancer les choses et cimentent cette relation.
Par conséquent, l’intérêt pour le financement des véhicules verts – le financement de véhicules à émissions faibles ou nulles, y compris les véhicules hybrides et électriques – augmente. Parallèlement, les investisseurs institutionnels intègrent plus que jamais les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions financières. Les prêteurs jouent également un rôle plus important dans l’agenda de la durabilité en proposant des prêts verts favorables et en éduquant le marché.
En effet, lorsqu’il s’agit de créer un avenir plus vert, il existe des opportunités pour tous les acteurs clés, des constructeurs automobiles et captives financières aux concessionnaires et consommateurs.
Les réglementations comme moteur du changement
Les réglementations de l’Union européenne (UE) et du Royaume-Uni incitent les constructeurs automobiles à se mettre au vert. Par exemple, le plan d’action pour la finance durable de l’UE a appelé à la mise en place d’un système de classification commun pour les activités économiques durables – une taxonomie européenne qui permettra d’utiliser un vocabulaire commun.
Les règles énoncent les quatre conditions générales suivantes qu’une activité économique doit remplir, pour être qualifiée d’écologiquement durable :
- Contribuer de manière substantielle à un ou plusieurs objectifs climatiques et environnementaux.
- Ne doit pas nuire de manière significative à d’autres objectifs.
- Être réalisée selon des garanties sociales minimales, définies dans le règlement.
- Respecter les critères de sélection techniques définis par l’acte délégué sur le climat.
La taxonomie exige également que les gestionnaires et les propriétaires d’actifs divulguent publiquement les paramètres ESG.
Pour aller plus loin dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de 2050, voici quelques exemples de directives plus concrètes :
- Les véhicules européens nouvellement construits ne peuvent pas émettre plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
- Le Royaume-Uni interdit la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030, et de voitures hybrides à partir de 2035.
- Dans l’Union Européenne, toutes les nouvelles voitures devront être exemptes d’émissions d’ici à 2035.
Ces facteurs ont poussé les constructeurs automobiles à agir. Par exemple, Volvo est le membre fondateur de la coalition “Accelerating to Zero” et vise à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2040. General Motors a annoncé qu’il allait porter ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes à 35 milliards de dollars d’ici 2025. Enfin, Mercedes s’efforce de rendre les nouvelles voitures de particuliers neutres en carbone d’ici 2039.
Cependant, la nécessité n’est pas la seule force motrice. Plus que jamais, les entreprises et les consommateurs reconnaissent l’importance de la durabilité.
En outre, le marché évolue, ce qui facilite les progrès. Les progrès réalisés dans le domaine des véhicules électriques (VE) – tels que la recharge bidirectionnelle, l’amélioration de la technologie des batteries et une production de masse plus efficace – aident les constructeurs automobiles à aligner leurs stratégies sur l’Accord de Paris 2015.
Notation des constructeurs sur la base de critères obligatoires
Il est possible d’accélérer encore l’écologisation de l’industrie automobile grâce à des règles plus claires et plus strictes en matière de divulgation d’informations.
Selon le groupe de réflexion Agora Verkehrswende, les constructeurs automobiles doivent être évalués selon une notation des entreprises “intégrée, transparente et orientée vers l’avenir”, fondée sur des critères obligatoires, pour pouvoir :
- Passer à un modèle respectueux du climat.
- Attirer les financements des investisseurs durables.
Pour que les investisseurs et les prêteurs puissent évaluer de manière fiable les stratégies des constructeurs automobiles, les indicateurs financiers et les données relatives aux facteurs ESG doivent “montrer de manière complète et systématique à quels risques climatiques et autres risques liés à la durabilité une entreprise est exposée, et quelles sont leurs conséquences financières”, explique Rolf Häßler, directeur de l’institut de recherche sur la finance durable NKI.
L’essor des obligations automobiles vertes
Pour mieux préparer l’avenir de leurs activités, les constructeurs automobiles lancent des “cadres de financement durable” et utilisent des outils écologiques tels que les obligations vertes. Ils montrent ainsi leur engagement envers les initiatives ESG et contribuent à financer leur objectif d’émission zéro. Par exemple, Ford a émis la plus grande obligation verte d’une société américaine en 2021, dont le produit net est exclusivement utilisé pour des projets de transport propre, comme le développement de son portefeuille de VE à batterie.
À mesure que les fabricants s’adaptent, l’intérêt pour ce type d’obligations vertes prend de l’ampleur, notamment après la publication de la norme européenne sur les obligations vertes, qui améliore “l’efficacité, la transparence, la comparabilité et la crédibilité du marché”.
L’appétit des investisseurs est également évident : en 2020, Daimler a émis des obligations vertes à 10 ans qui ont été plus de quatre fois sursouscrites. En effet, selon Bloomberg Intelligence, les investissements ESG devraient dépasser 53 000 milliards de dollars d’ici 2025, soit un tiers des actifs mondiaux sous gestion. Il y a plusieurs raisons à cela, depuis la diversification des portefeuilles et les rendements significatifs à long terme jusqu’à la prise de conscience écologique de la société.
Le rôle des prêteurs pour aider les consommateurs à passer au vert
La demande de financement durable ne cessant de croître, les prêteurs automobiles et les captives peuvent se joindre à la révolution en proposant des prêts véhicules verts. Ces prêts incitent les consommateurs à envisager l’achat de véhicules à émissions nulles ou faibles grâce à des réductions de taux d’intérêt et à des délais de remboursement prolongés, ce qui rend les voitures écologiques plus abordables pour les emprunteurs. En Espagne, Santander propose des prêts ECO mobilité pour les hybrides et les VE ou pour l’installation de points de recharge électrique.
Les prêts liés à la durabilité (SLL) entrent également en jeu, avec des conditions qui dépendent de la réalisation des objectifs ESG. En effet, l’accord de 1,8 milliard d’euros conclu avec Volkswagen dépend de la réalisation de ses objectifs européens en matière d’émissions de dioxyde de carbone.
En outre, les banques peuvent gérer des obligations vertes, comme la Société Générale qui gère l’obligation verte d’ALD Automotive, très largement sursouscrite.
Par ailleurs, les prêteurs peuvent travailler avec des partenaires technologiques avant-gardistes comme Sopra Banking Software pour se digitaliser durablement grâce à des solutions de financement intégrées, flexibles et basées sur le cloud comme SFP Wholesale. En conséquence, des entreprises telles que Vero Technologies ont rationalisé et automatisé leurs opérations. Les équipes ont ainsi pu se concentrer sur l’amélioration de l’expérience client et fournir des résultats plus productifs à leurs clients concessionnaires.
Étude de cas : Tandem Bank
Les concessionnaires automobiles ayant pris le train en marche peuvent tirer parti de la situation en s’associant à des prêteurs respectueux de l’environnement. Par exemple, Tandem est une “banque numérique plus verte” qui propose aux concessionnaires un produit de financement automobile.
Avec des critères de prêt larges, des conditions transparentes et une application numérique rapide, Tandem vise à soutenir les consommateurs dans leur transition vers des voitures toujours plus écologiques. Parallèlement, la banque s’est engagée à aider les concessionnaires à améliorer leur image de marque écologique.
“Nous avons l’intention de jouer un rôle influent”, déclare David Briggs, directeur général de la division Car Finance de Tandem. “Nous sommes là pour informer et éduquer, et nous cherchons à développer un service de conseil écologique, pour évaluer les locaux des concessionnaires et la façon dont ils gèrent leurs affaires. Les principes de durabilité et les impératifs ESG sont au cœur de notre modèle.”
Rendre l’industrie automobile plus verte
Le marché du financement de véhicules verts continue d’évoluer au fur et à mesure que les réglementations entrent en vigueur, que les attentes des consommateurs évoluent, que les constructeurs automobiles poursuivent leurs initiatives en matière de transport propre et que l’appétit des prêteurs et des investisseurs augmente.
La préoccupation pour l’environnement ne va que dans un sens, ce qui signifie que l’industrie automobile n’a d’autre choix que de s’adapter. En retour, cela incite d’autres acteurs clés à prendre des mesures, faisant ainsi progresser le processus d’écologisation.
Sopra Banking Software s’engage à lutter contre le changement climatique ; les causes environnementales sont au cœur de notre stratégie. En effet, nous avons pour objectif d’être neutres en carbone d’ici 2028, conformément au Pacte pour le climat adopté lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26). Pour y parvenir, nous réduisons toutes les émissions directes et indirectes et compensons les émissions restantes en investissant dans des projets certifiés de capture du carbone.