Challenger banks e a Covid-19: O que o futuro reserva

maio 07, 2021 - 8 min read
Sopra Banking Software

A última década viu o surgimento de challenger banks – recém-chegados com tecnologia digital que alavancaram a tecnologia para transformar o sistema bancário moderno. E embora alguns dos primeiros observadores possam ter questionado a capacidade desses novos participantes da indústria de enfrentar os bancos tradicionais, esse ceticismo foi amplamente atenuado, com o setor bancário desafiador definido para crescer a um CAGR de 48,1 por cento de 2020 a 2027.

Dado esse aumento meteórico, você pode ser levado a acreditar que os challenger banks encontraram uma maneira de lucrar com os resultados da pandemia, especialmente considerando o efeito adverso que a Covid-19 teve sobre os bancos de varejo legados.

No entanto, a verdade é certamente menos clara. Embora existam muitas histórias de sucesso entre os challenger banks – incluindo como alguns alavancaram sua mente digital para se destacar em condições de lockdown – também há sinais de luta e tempos cada vez mais difíceis pela frente.

Investimento de capital

Apesar da atual incerteza econômica, tem havido uma onda de novos lançamentos de challenger banks alimentados por capital de risco. Claramente, muitos investidores ainda estão dispostos a apostar no futuro dos challenger banks, mesmo nestes tempos difíceis.

À primeira vista, muitas das ofertas dessas startups são reconhecíveis: contas sem taxas, acesso antecipado a salários, economia automatizada e ferramentas de construção de crédito. No entanto, muitos deles pretendem se destacar atendendo a clientes de nicho – uma aposta para criar um novo estilo de banco comunitário, baseado na afinidade, não na localização.

O número crescente de Fintechs mostra que os challenger banks estão muito vivos, mas não significa necessariamente que estejam bem. Alguns desses novos competidores provavelmente morrerão logo no estágio inicial. A especialização não garante a sobrevivência, mas essa tendência de investimento sinaliza confiança nos challenger banks que entregam a longo prazo.

A pandemia funcionando como um acelerador

Além disso, podemos apontar exemplos de challenger banks já estabelecidos que estão tendo um desempenho mais forte do que nunca durante a pandemia. De acordo com um estudo, mais de 12 milhões de consumidores norte-americanos estão agora utilizando os serviços bancários on-line da Chime. Durante 2020, os recursos de cheque de pagamento antecipado, pagamentos de estímulo antecipado e taxa sem cheque especial eram extremamente populares. Fintechs que atendem ao comércio eletrônico também têm sido vencedores notáveis, com Checkout.com recentemente se tornando o principal unicórnio da Europa depois de triplicar sua avaliação.

Para algumas pessoas (especialmente as gerações mais jovens), obter uma oferta melhor de um banco desafiador compensa o incômodo e a incerteza de trocar de provedor de banco. Um artigo recente da Forbes indica essa tendência: “em janeiro de 2020, apenas 4% da geração Z e da geração Y dos EUA consideravam uma conta corrente de um banco adversário sua conta principal. Em dezembro de 2020, essa porcentagem havia crescido para 15%.” Isso é notável porque, por muitos anos, os challenger banks eram vistos como contas secundárias ou complementares – divertidas de usar com dinheiro extra nos fins de semana, mas não confiáveis o suficiente para depositar um cheque de pagamento.

Claramente, os requisitos digitais causados pela pandemia caíram nas mãos de muitos challenger banks, que estão desfrutando de uma nova onda de clientes ávidos por produtos e serviços financeiros inovadores

A crise econômica

Apesar disso, muitos challenger banks não conseguiram evitar a situação financeira mais ampla. A economia global deve encolher 4,4% este ano – a maior contração desde os anos 1930. Em muitos países, as taxas de desemprego de longo prazo dispararam e as pessoas estão com medo de suas finanças, levando a um aumento no comportamento de aversão ao risco. Essa tendência fez com que a taxa de crescimento de alguns challenger banks diminuísse. Particularmente, alguns challenger banks centrados no consumidor têm enfrentado dificuldades. De fato, o lançamento de produtos abandonados e o declínio da receita eram comuns em 2020. E, para dar um exemplo, Monzo foi forçado a demissões significativas.

A questão é que os modelos de negócios de algumas fintechs não estão bem-posicionados para tal crise. Por exemplo, empresas como Starling e Revolut dependem de transações com cartão para gerar receita. E o bloqueio global trouxe muitos casos de uso para cartões – jantares e viagens, por exemplo – a uma paralisação, subsequentemente afetando o ímpeto dessas empresas.

A questão da confiança

Enquanto isso, os challenger banks em geral ainda estão lutando para superar um problema de confiança percebido. A sabedoria convencional diz que os grandes bancos são grandes demais para falir, então os clientes se sentem seguros com eles.

De fato, relatórios recentes no Reino Unido, por exemplo, sugerem que os bancos tradicionais ainda são usados para quatro em cada cinco compras. E de acordo com o mesmo relatório, no início do lockdown, o uso de challenger banks caiu “em cerca de 90%, em comparação com apenas 60% para os tradicionais.” contas em vez de experimentar novos serviços.

Mesmo em tempos bons, os consumidores são um tanto reticentes em mudar de banco e, como ilustra uma pesquisa, eles estão ainda menos inclinados a fazê-lo durante uma pandemia. Com relação ao seu dinheiro, as pessoas querem certeza, previsibilidade e segurança e, no momento, muitos estão encontrando isso com bancos tradicionais.

Olhando para o futuro

A pandemia forçou mais pessoas do que nunca a começar a usar aplicativos de banco digital. No ano passado, esses clientes se acostumaram com a conveniência do banco digital e é improvável que olhem para trás. Indiscutivelmente, isso é otimista para o futuro dos challenger banks orientados para a tecnologia, mas se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que seu caminho está longe de ser garantido.

Os challenger banks tiveram fortunas muito diferentes no último ano, com base em variáveis como geografia, posicionamento e foco no cliente. Daqui para frente, alguns irão “com tudo “em direção a aquilo que está funcionando. Outros lutarão para encontrar uma maneira de se adaptar, construir a confiança do cliente e encontrar novas fontes de receita.

Ao olharmos para o futuro, fica claro que agora é um momento crucial tanto para as instituições tradicionais quanto para os novos fintech players. O ritmo da inovação está acelerando e mais concorrentes não tradicionais estão entrando no mercado. A próxima década será uma batalha de eficiência para aquisição e participação no mercado. E vencedores claros estão começando a surgir entre os desafiadores e titulares, adicionando pressão a um campo cada vez mais lotado de jogadores.