Progressivement, les pays adoptent la culture 24/7 et la digitalisation. Conséquence : les paiements instantanés/en temps réel prennent de l’ampleur et la valeur des transactions traitées devrait augmenter de 289 % d’ici à 2030.
Le Japon a été pionnier dans les paiements instantanés en 1973 avec le système Zengin. Le Royaume-Uni a ensuite introduit le Faster Payments Service en 2008. Plus récemment, la technologie est entrée dans une nouvelle phase de croissance avec le succès de l’Interface de Paiement Unifiée en Inde en 2016, puis de Pix au Brésil en 2020.
Ces progrès constants ont fait l’objet d’une discussion entre Anmol Sahib, Product Marketing Manager pour les paiements chez SBS (ex-Sopra Banking Software), Jacques-Arthur Clabé, Payment Strategy Manager chez Galitt, et Romain Rica, Product Manager pour les paiements et les cartes chez SBS, à l’occasion du Summit 2023. L’évolution des réglementations, les systèmes basés sur le cloud et les technologies qui révolutionnent le domaine des paiements instantanés, sont autant de sujets qui ont été abordés. Nous explorons le sujet ci-dessous.
Le marché actuel des paiements instantanés
De nombreux pays ont recours aux paiements instantanés et c’est un succès. Au point que le besoin de développer cette technologie se fait pressant pour les institutions financières (IFs). En 2022, les volumes en temps réel ont augmenté de 63 %, représentant 195 milliards de dollars de transactions, selon le rapport d’ACI Worldwide. Statista prévoit que la taille du marché atteindra 376 milliards de dollars d’ici à 2030.
Il existe toutefois des variations géographiques. Pourtant, bien que l’Europe soit à la traîne (si on considère les chiffres), son usage des paiements instantanés connaît une rapide accélération. Les volumes ont plus que doublé en valeur depuis 2021, soit un taux de croissance de 102 %.
Ceci étant dit, le secteur est fragmenté, avec presque une solution par nation européenne, parmi lesquelles :
- Paylib : France
- iDEAL (racheté par The European Payments Initiative) : Pays-Bas
- Vipps : Norvège
- MobilePay : Danemark et Finlande
- Bizum : Espagne
Les réglementations jouent ici un rôle primordial pour normaliser les paiements instantanés et augmenter les volumes de transactions.
Évolution du paysage réglementaire des paiements instantanés
En novembre 2017, le dispositif paneuropéen SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) a été lancé pour ” fournir un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et accroître l’harmonisation des paiements instantanés en euros “. Cependant, l’adoption du SCT Inst a été moins plébiscitée que prévu. Fin 2022, la Commission européenne (CE) s’est engagée sur la voie législative, proposant plusieurs mesures clés axées sur la sécurité des consommateurs, l’accessibilité financière et la disponibilité :
- Les prestataires de services de paiement offrant des virements SEPA (Single Euro Payments Area) donneront à leurs clients la possibilité d’envoyer et de recevoir des paiements instantanés sur tous les canaux.
- Les frais de virement instantané SEPA seront égaux ou inférieurs aux frais de virement SEPA.
- Les fournisseurs de paiements instantanés fourniront un service qui vérifie le numéro de compte bancaire international (IBAN) par rapport au nom du bénéficiaire du paiement, et avant l’autorisation, le payeur sera averti en cas de divergence détectée/fraude potentielle/erreur de saisie.
- Les fournisseurs de paiements instantanés suivront un processus harmonisé pour l’examen des sanctions, ce qui réduira le temps d’exécution et les risques.
Adopté provisoirement fin 2023 et approuvé le 7 février 2024, le règlement sur les paiements instantanés actualise les règles actuelles du SEPA et vise à garantir que “les fonds transférés arrivent immédiatement sur les comptes des clients de détail et des entreprises dans l’Union européenne”.
Les règles précisent que “l’argent doit arriver sur le compte du destinataire dans un délai de 10 secondes” et que les prestataires de services de paiement doivent mettre en place “des mesures robustes et actualisées de détection et de prévention des fraudes”. En termes d’application, les délais suivants s’appliquent :
- Le règlement approuvé entre en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE.
- La date limite pour :
- La participation passive est prévue neuf mois après l’entrée en vigueur du règlement.
- La participation active et les contrôles IBAN/nom sont fixés à 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement.
Le règlement sur les paiements instantanés viendra compléter 3 initiatives qui apportent des changements importants dans le monde des paiements instantanés et qui visent à augmenter les volumes :
- La troisième directive sur les services de paiement (DSP3)
- Le règlement sur les services de paiement (RSP)
- Le système de virement instantané One-Leg Out (OLO)
Tirer parti des paiements instantanés
Les réglementations imposent davantage d’obligations aux IFs pour fournir des paiements en temps réel, mais elles ne doivent pas être considérées comme des contraintes, déclare Jacques-Arthur Clabé. Au contraire, elles doivent être considérées comme de “véritables opportunités de développer des services à valeur ajoutée”. Le Royaume-Uni, par exemple, développe des innovations de pointe parallèlement à son service de paiement rapide (Faster Payments Service – FPS) :
- Paiements récurrents viables : Ils permettent aux clients de connecter en toute sécurité des prestataires de services de paiement (PSP) autorisés à leur compte bancaire, ce qui permet aux PSP d’effectuer des paiements futurs en leur nom, selon des paramètres convenus (et modifiables). Les cas d’utilisation vont du paiement des impôts et de la lutte contre les retards de paiement aux services par abonnement.
- Sweeping : Transfert automatique de fonds d’un compte à un autre en temps réel, par exemple d’un compte courant à un compte d’épargne.
En Europe continentale, les IFs monétisent les paiements instantanés (combinés à l’open banking) de différentes manières. Dans une perspective inter-entreprises, les fintechs développent des services d’initiation de paiement (PIS) qui permettent d’effectuer plusieurs paiements simultanément, en temps réel, à divers fournisseurs.
Du côté des entreprises vers les consommateurs (B2C), les PIS permettent aux gens de payer instantanément des biens directement à partir de leur compte bancaire sans quitter le site web ou l’application du détaillant. Dans le même temps, les commerçants évitent les frais coûteux de traitement des cartes.
Qu’attendent les IFs de leurs fournisseurs de logiciels ?
Les récentes possibilités en matière d’innovation s’accompagnent de nouvelles attentes pour les solutions de paiements instantanés. Les banques demandent notamment à leurs fournisseurs de logiciels :
- Une détection et une prévention de la fraude de premier ordre, à l’aide de technologies telles que l’IA, le machine learning et l’analyse avancée ;
- Des données correctement gérées, permettant de fournir avec succès des services personnalisés ;
- Une architecture cloud-native (et agnostique) à haute disponibilité qui utilise une approche micro-services et met en œuvre une sécurité de confiance zéro ;
- Des coûts réduits grâce à une plateforme qui évolue automatiquement, utilise une technologie open-source et automatise le déploiement, les tests et la surveillance.
En effet, selon un rapport de Volante Technologies et Finextra, les banques considèrent “les paiements comme un domaine hautement prioritaire pour les investissements technologiques”, 72 % des personnes interrogées prévoyant “d’augmenter leur budget pour la modernisation des paiements”.
Révolutionner les paiements instantanés
Le règlement sur les paiements instantanés, récemment approuvé, ouvre la voie à un secteur financier plus efficace, plus sûr et plus harmonisé, ainsi qu’à des volumes de transactions plus élevés. Par ailleurs, les paiements en temps réel encouragent les banques à développer des services innovants, à valeur ajoutée, pour des clients de plus en plus exigeants. Pour les y aider, les fournisseurs de logiciels améliorent leurs solutions de paiements instantanés.
Regardez la session “Accelerating Transactions : La révolution des paiements” ici. Et dirigez-vous vers la solution Instant Payments de SBS (ex-Sopra Banking Software) pour obtenir des informations sur notre plateforme modulaire nouvelle génération.
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