Les paiements instantanés de compte à compte (A2A) devraient s’accélérer dans l’Union européenne au cours des dix prochaines années, grâce aux progrès de la technologie bancaire ouverte. Les changements réglementaires de l’UE visent à rendre les transferts plus rapides, plus sûrs et plus abordables pour les consommateurs et les commerçants.
L’abandon des paiements traditionnels par carte et des portefeuilles liés à la carte a déjà commencé dans l’UE. Une étude menée par Worldpay dans le cadre du Global Payments Report révèle qu’en 2023 seulement, les paiements A2A représenteront environ 487,5 milliards d’euros, soit 18 % de l’ensemble des transactions de commerce électronique.
Il n’est pas surprenant que les années à venir s’annoncent comme une période de transformation pour les paiements bancaires ouverts, sous l’impulsion du règlement européen sur les paiements instantanés adopté en février, de l’architecture de l’espace unique de paiement (SPAA) et de la troisième directive sur les services de paiement (DSP3).
Comme l’explique le rapport Sopra Steria 2023 Digital Banking Experience, cette transformation souligne la nécessité d’une collaboration solide entre les parties prenantes afin d’offrir une valeur accrue aux clients finaux, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Le rapport a révélé que plus de 4 banques sur 10 se concentrent sur l’amélioration de la monétisation de l’open banking.
Nous examinons ici l’importance croissante des paiements A2A dans l’Union européenne et la manière dont la SPAA et la PSD3 façonneront l’avenir des paiements dans les 27 pays membres.
Les paiements A2A en Europe : contexte
Les paiements A2A s’appuient sur la banque ouverte et permettent aux consommateurs de transférer de l’argent en quelques secondes, quelle que soit l’heure ou le jour, au sein d’un même pays ou vers d’autres États membres de l’UE, selon le Conseil européen.
Le système profite également aux commerçants en supprimant la nécessité pour les fournisseurs de cartes d’agir en tant qu’intermédiaires, ce qui permet de réduire les coûts, d’accélérer les règlements et de renforcer la sécurité.
Les paiements A2A relèvent du règlement de l’UE sur les paiements instantanés, qui fait partie de l’Union des marchés de capitaux, un plan de politique économique lancé en 2014. Il vise à moderniser le règlement de l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) de 2012 sur les virements standard en y ajoutant des dispositions spécifiques pour les virements instantanés.
Selon la Commission européenne, les nouvelles règles améliorent l’autonomie stratégique du secteur économique et financier de l’Union et réduisent la dépendance excessive à l’égard d’institutions et d’infrastructures financières de pays tiers.
Les paiements A2A se sont donc généralisés dans l’UE, en particulier dans les pays scandinaves tels que la Finlande, la Suède et la Norvège. Selon le rapport de Worldpay, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne connaissent également une forte adoption grâce à leur infrastructure de paiement numérique et à leurs consommateurs férus de technologie.
Malgré les efforts de réglementation de l’UE, Worldpay prévoit que le secteur des paiements A2A alimentés par l’open banking enregistrera une croissance modeste de 19 % d’ici 2027, en raison de la lenteur de l’adoption des protocoles d’open banking à ce jour.
Impact de la SPAA et de la PSD3 sur l’adoption de l’A2A
Ces deux initiatives sont très attendues et devraient accélérer l’adoption des paiements A2A en Europe, principalement en réduisant les barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs et en encourageant l’innovation dans le secteur.
Le SPAA vise à créer une infrastructure de paiement unifiée à travers l’Europe, en favorisant l’interopérabilité et l’efficacité. La DSP3 vise à réglementer davantage et à moderniser le marché des services de paiement, ainsi qu’à renforcer la protection des consommateurs, comme le contrôle de leurs données, à accroître la concurrence et à favoriser l’adoption de solutions de paiement sécurisées.
Un récent blog publié par le Conseil européen des paiements (EPC) indique que le SPAA donnera un nouveau souffle à l’écosystème européen des services bancaires ouverts en introduisant des incitations financières pour que les banques participent aux services bancaires ouverts et contribuent à leur développement.
L’UE possède déjà les principaux ingrédients d’un système de paiement propre, ajoute le blog de l’EPC. Il s’agit notamment de virements instantanés à faible coût et d’un système bancaire ouvert qui permettra aux commerçants de passer à la caisse et qui ajoutera de la valeur à l’expérience utilisateur des consommateurs.
Défis et opportunités
Selon un rapport du cabinet de conseil en gestion Sia Partners, le paysage des paiements A2A de l’UE est confronté à de nombreux défis. Il s’agit notamment d’une mise en œuvre incohérente des règles dans les États membres et d’un paysage concurrentiel inégal qui pourrait entraver le développement de l’open banking.
Le rapport souligne que les banques et les sociétés de services financiers sont également confrontées à des difficultés pour adapter leurs systèmes existants aux nouvelles normes d’autorisation et de surveillance, ce qui fait de la DSP3 un effort stratégique, opérationnel et technologique à multiples facettes.
“Pour réussir à relever ces défis, il faut une stratégie définie, des changements opérationnels, une évaluation des risques et une exécution méticuleuse”, prévient Sia Partners.
D’un autre côté, la SPAA a le potentiel de briser les monopoles bancaires traditionnels en permettant aux fournisseurs tiers et aux fintechs de rivaliser sur un pied d’égalité, d’offrir des services à valeur ajoutée grâce aux données des comptes de paiement des clients. Mais aussi en veillant à ce que les clients restent maîtres de leurs données.
L’avenir des paiements A2A
Le Conseil européen a adopté le règlement sur les paiements instantanés en février dernier, ouvrant la voie à une mise en œuvre en 2026. Il s’agit là d’une occasion unique pour les acteurs du secteur des paiements de se préparer de manière proactive à la transformation imminente du secteur.
Selon une étude de Boku et Juniper Research, les paiements A2A devraient représenter 58 % des volumes de transactions du commerce électronique mondial d’ici 2028, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2023. Cette évolution s’explique par le fait que 37 % des consommateurs du monde entier utiliseront activement des méthodes de paiement instantané d’ici à 2028.
En Europe, l’enquête a révélé que les paiements A2A connaîtront une croissance substantielle et que les paiements par carte diminueront.
“Cette évolution du comportement des consommateurs façonne le présent et ouvre potentiellement la voie à l’adoption par les groupes démographiques plus âgés”, indiquent Boku et Juniper Research dans le rapport.
Dans le même temps, alors que les paiements A2A continuent de se développer dans l’UE, les parties prenantes devront définir de nouvelles normes afin de concurrencer les systèmes de cartes et d’informer les consommateurs sur les avantages des paiements instantanés.
Selon Juniper Research, les paiements A2A basés sur l’open banking vont directement défier les paiements par carte dans le commerce électronique au cours de l’année à venir, avec un impact sur les marchés européens, en particulier en 2024.
Comment SBS peut vous aider
L’avènement de la DSP3 et du PSR annonce une évolution cruciale du cadre des services de paiement de l’UE, visant à relever les défis et à saisir les opportunités de l’évolution rapide du paysage de la finance numérique.
SBS fournit une plateforme bancaire ouverte qui couvre toutes les exigences réglementaires et offre des services modulaires avec une architecture cloud-native. Notre solution est sécurisée à chaque niveau d’application et de service et comprend la gestion des consentements, les vérifications des noms IBAN et les exigences en matière de lutte contre la fraude.
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